Le voci qui sotto compaiono nel menu a tendina "Origine/modalità" quando inserisci una trattativa (come è arrivato il contatto: passati noi da cliente, cliente in ufficio, telefonata, ecc.).

Dati azienda (per le stampe)

Compaiono nell'intestazione di Report, Elenco trattative e stampa della singola trattativa, insieme al logo.

Backup dei dati

Scarica una copia completa di tutto (clienti, trattative, storico, attività, utenti, impostazioni, e i file allegati) da tenere al sicuro.
Attenzione: il file di backup contiene anche la password del collegamento al gestionale (se l'hai configurato) in chiaro — trattalo come riservato, non condividerlo.

Reset trattative e attività

Elimina tutte le trattative (storico e allegati collegati compresi) e tutte le attività. Clienti, contatti, utenti, allegati sui clienti e impostazioni restano intatti.
Operazione non reversibile: fai un backup prima, se non sei sicuro.

Collegamento al calendario (MDaemon)

Indirizzo del server MDaemon, uguale per tutta l'azienda. Le credenziali del calendario (utente/password) si impostano invece per ogni singola persona, dalla tabella Utenti qui sopra (pulsante "📅 Calendario") — così ognuno sincronizza sul proprio calendario, non su uno condiviso.

Collegamento al gestionale (SQL Server)

Serve per importare clienti e zone dal tuo gestionale. L'importazione: aggiorna la zona dei clienti già presenti nel CRM (abbinati per Partita IVA), e crea automaticamente i clienti che nel CRM ancora non ci sono, leggendo la ragione sociale dal gestionale. Il collegamento è di sola lettura: il CRM legge i dati, non scrive mai nel gestionale. Le credenziali restano salvate solo su questo PC.
Impostato per la struttura del tuo gestionale: tabella clienti collegata alla tabella zone tramite il codice zona (clc_cod_zon ↔ zon_cod).

Sicurezza: log accessi

Ultimi tentativi di accesso (riusciti e falliti), con data e indirizzo IP di provenienza — utile per accorgersi di eventuali tentativi sospetti.